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北平很多金融机构都在金融街,就连一行三会也不例外,但证金公司不在金融街,而在丰盛胡同的太平洋保险大厦。
方致远从家里出来,驱车前往丰盛胡同。车窗外街灯和霓虹不时闪过,带来忽明忽暗的变化,如同他此时的心情。参与救市是好事,这是国家和领导对自己的信任,同时也是坏事,很可能卷入麻烦中。如何在为国出力的同时,保全自己,是他必须思考的问题。
汽车开到太平洋保险大厦,方致远从车里出来,坐电梯来到11楼。
进入董事长办公室,方致远发现里面坐着四个中年人,正交流着什么。其中三位他认识,一个是证监会老大肖刚,一个是二把手姚刚,一个是肖刚的助理张玉军,剩下那位应该就是证金公司的董事长聂国平。
方致远不敢怠慢,赶忙上前问好。
寒暄过后,肖刚拍了拍方致远的肩膀,微笑着道:“致远,你是证券和金融方面的专家,能力超群,上面的领导又点了你的将,现在你可是我们最大的依靠了。”
方致远本以为是证监会领导看到自己星期五下场救市,再加上自己金融专家的名头,才点了自己的将,邀请自己参与救市。现在看来不对,点自己将的人比肖刚层级还要高。
他仔细一想,明白是怎么回事了。应该是林毅夫给报告署名的时候,写上了自己的名字,引起了上面领导的关注,加上星期五自己投入巨资救市,取得了不错的成绩,而证金公司今天又表现不佳,领导便点了自己的名,让自己参与救市。
方致远作烈士状:“我肯定是知无不言言无不尽。”
跟肖刚他们聊了几句,方致远才知道主持救市的是姚刚和张玉军,只是今天证金公司救市不利,上面对此非常不满,肖刚便亲自过来督战。由于上面领导点名让方致远参与救市,肖刚就让聂国平给方致远打电话,邀请他加入救市团队。
简单交流过后,方致远跟着肖刚他们走进了会议室。
此时会议室里坐满了人,除了证金公司的人,其他的则是各家券商派来的投资经理。他们正小声讨论着白天救市行动的得失,以及接下来的行动。当他们看到跟肖刚后面的方致远,顿时眼前一亮,简直就像深夜在荒郊野外看到灯火似的。
落座之后,肖刚简单介绍了一下目前的形势,转头看向方致远,和颜悦色地道:“致远,你是证券和金融专家,谈谈你对救市的看法。”
方致远也不推辞,直接道:“现在我们面临的最大的问题是流动性,拉蓝筹股无法解决流动性危机。现在情况是这样,由于融资盘大规模爆仓,市场处于跌死状态,机构和投资者手中的股票卖不出去。为了保证流动性,他们只能卖没有爆仓的股票,我们拉蓝筹股,那他们就会卖蓝筹股。但真正的问题在中小股上,就算他们把手里的蓝筹股卖光,中小股依然处于跌死状态,问题没有得到解决。
大家可能注意到了一个现象,最近几天海外跟中国有关的资产正被大规模抛售,其实就是股市缺乏流动性造成的。由于融资盘大量爆仓,很多私募、投资者和中小型券商都面临破产的危机,但他们手里的股票又卖不出去,就只能卖其他资产。a股股票卖不出去,就卖港股和中概股,港股和中概股卖不出去就卖点心债,点心债卖不去就卖人民币,人民币卖不掉就卖大宗商品,于是,海外所有与中国相关的资产都成为抛售的对象。如果不能尽快化解危机,那债券市场、货币市场、期货市场都有可能崩盘。”
现场所有人都微微点了点头,就是因为股灾已经蔓延到其他领域,有可能引发系统系金融危机,救市才会升级,才从管理层救市真正变成国家救市。
方致远继续往下讲:“要真正解决问题,就必须救中小股,必须把中小股的跌停板打开,接住爆仓的抛盘;只要中小股稳住,那机构和投资者自然不会再卖蓝筹股,也不会再卖其他资产,危机自然就化解了。”
张玉军听到这话,义正词严地反驳道:“可中小股大多价值有限,股价却被炒上了天,比如暴风科技炒到了300多元,现在跌了一半,依然有100多,完全不正常,要是买入这些股票,肯定会造成巨额亏损。我们手里的钱是国家的钱,买蓝筹股亏损,还可以说是保护国企,买中小股造成巨额亏损,我们怎么交待啊?”
方致远知道张玉军会这么说,就道:“这确实是个问题,中小股中烂股票实在太多,虽然很多股票跌了三分之一,甚至一半,但股价依然过高,买这些股票肯定会造成巨额亏损。现在市场上喊国家救市喊得最厉害的,就是持有这些股票的投资者和机构。
不过中小股还是有好股票的,其中部分股票的价格已经想当低了。最好的救市方法就是从中选出一批低估值的好股票,用资金推高这些股票,引导羊群离开陷阱、进入草原,至于炒垃圾股而深陷泥潭的羊群,只能让他们自生自灭。”
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说到这里,方致远忍不住叹了口气:“如果今天早上这么做,那中小股很快会企稳,流动性会得到化解,只要持续三四天,这场危机就能彻底解决。可惜证金公司直到下午两点半才出场,原本对救市抱着极大期待的股民和机构觉得自己被骗,纷纷出逃,千股涨停变成了千股跌停,现在整个市场信心已经彻底崩溃……”
聂国平见肖刚向自己看来,神情颇为不满,赶忙解释道:“7月4号,我们跟券商签署出资协议后,券商通过什么方式将资金合法合规地转给我们成为难题。证金公司成立的初衷是为了融资融券提供转融通业务,没有直接从券商接收资金的先例。如果各家券商出资按对外投资算,每家公司都需要走董事会、股东大会等程序,如果这些资金按基金份额算,而证金公司又没有基金管理人资格。
为了解决接纳资金问题,昨天我们邀请一家大型券商从法律、it、清算、交易等方面人员到金融街办公室,帮助证金公司理清相关法律关系,设计好相关交易通道。而且我们没有交易员,只能从券商抽调投资经理和交易员来操盘,直到今天早上相关人员才到位,才开始讨论救市该怎么救,讨论出救市方案后都已经收盘,只能下午开始救市。”
方致远也知道这事不能怪证金公司,他们下场救市完全是赶鸭子上架,帮着解释道:“确实不能怪证金公司,毕竟涉及到合规的问题。我说这个只是讲我们现在面临的困境。现在整个市场已经信心崩溃,而信心一旦丧失,就很难再聚拢,就算我们现在下场拉中小股,股民和机构也不敢轻易下场,担心再次被骗。”
肖刚皱眉道:“那证金公司接下来该怎么做?”
方致远颇为无奈地道:“还是要买中小股,虽然股民开始会怀疑,但只要真金白银不断砸下去,他们会慢慢跟上。只是现在情况比较麻烦,由于市场信心崩溃,今天晚上有将近300家公司申请停牌,接下来,这种情况会进一步加剧。大量股票停牌,机构和投资者为了解决流动性问题,只能卖没停盘的股票,而没停牌的股票越来越少,流动性危机会进一步加剧。明天肯定是千股跌停,而且数量会远远超过今天,恐怕会达到2000只!”
他看着肖刚,神情凝重地道:“证金公司手里就1000多亿,根本接不住天量抛盘,要不了多久资金就会耗尽。要真正解决危机,必须一行三会全部下场,甚至连公安都必须出动,就算不真的抓人,只是做做样子,但做空可能被抓这个声势必须造起来。只有资金、利好、舆论一起上,才有能真正扭转局面。”
肖刚听到这话微微叹了口气:“4号下午,国家召开救市会议,一行三会都参加了。银监会、保监会,以及央行都作了明确表态,会全力参与救市。只是跨部门合作存在协调问题,他们几家公布救市政策需要时间。”
只要在大型企业或者机构呆过,都知道部门间往往有自己的打算,相互推诿是常态。这次救市也是如此,作为证券市场的管理者,证监会肯定最积极,而其他部门虽然表态会全力救市,但实际上没那么上心,到现在都没有拿出具体的救市政策来。
方致远清楚这一点,也不好多说什么,只能建议道:“我们面临的是天量抛盘,如果不能捏成拳头一次将对手击溃,一个一个上,会变成添油战术,会一个个被击破,最后必然会团灭。我建议一行三会,以及公安下场时间定在一天。当众多利好集体抛出,我们又在市场上全力反击,那形势就会彻底逆转。”
肖刚觉得方致远的建议很重要,就道:“你说的这些内容我会写成材料,尽快报上去,现在是国家救市,统一行动肯定没问题,行动时间表很快就会出炉,我估计会定在三四天之后。证金公司这几天不可能闲着,肯定得有所行动,你有什么建议吗?”
方致远沉吟了几秒钟,才道:“我们必须从中小股中挑选一批业绩不错或者有发展潜力,而价格不高的股票,未来几天我们可以拉这些股票。现在最大的空头是平仓的机构和散户,除此之外,还有一些希望股市彻底崩盘,获取巨额利益的空头。”
说到这里,他眼中闪过一抹寒光:“这些人在股市兴风作浪,不将他们铲除,股市就无法恢复正常。我们可以设一个陷阱,让这些空头帮我们拉升股票,减轻我们的资金压力,等大反攻开始的那天,我们再拿他们祭旗,震慑其他蠢蠢欲动的空头!”
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