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既然如此,那又为何要舍弃‘大金融’主线,去追逐‘移动互联网’和‘智能手机产业链’这两大预期并不明确,且在明牌状况下,很难出现超预期的主线领域呢?当然了……这其中,‘互联网金融’板块是个另外。
这个板块,目前的走势来说,是跟着‘大金融’主线走的。
跟所谓的‘移动互联网’概念主题,基本上没有任何关系。
至于‘军工’主线,刚才的底层逻辑,你已经说过了,‘国防开支’未来长期提升,是基本确定的事情,‘军工资产证券化’也是定下来的调子,有这两大长期预期存在,‘军工’走出一轮持续两三年的长牛,基本上也是可以预期的。
综合来看,‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线。
在底层逻辑上,在中长期的预期逻辑上,在政策预期上,在持续的政策倾泻、刺激力度上,都是没有任何问题的。
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目前这三大核心主线之所以走弱,之所以陷入持续的调整中。
唯一的原因,就是因为前期涨太快,涨太急,积累了太多的中短期获利盘,导致了筹码结构上的不稳。
换句话说……
目前‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线,对比‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线,唯一的优势,就是筹码结构上的优势,而反之,‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线,对比‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线,唯一的劣势,也是只有筹码结构混乱这一个劣势。
再看你刚才所说的‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线的预期逻辑。
‘大消费’领域,如家电板块。
是典型的地产关联板块,楼市强劲,则家电板块强劲,楼市低迷,则家电板块同样会相当低迷。
零售、汽车、食品、饮料等消费板块。
则除了生活必需品,就只能等待所谓的‘消费升级’来改善行业基本面。
特别是汽车行业板块,在没有新的技术革新情况下,只能等待消费升级,可消费什么时候能够升级?没有人知道。
所以整个‘大消费’领域的未来预期。
看似十分清晰,仔细分析,其实并不如表面上那么美好。
至于‘移动互联网’和‘智能手机产业链’这两大核心主线。
诚然,‘移动互联网’的市场规模,在迅猛扩大,移动互联网的用户体量,更是在爆发式的增长,但是相关行业板块的业绩呢?
互联网企业如何进行流量变现,一直是一个巨大的难题。
走到移动互联网时代,这个难题就不存在了吗?
更何况,在国内A股上市的互联网企业,有多少是具备着较高企业护城河和核心的企业竞争力的?
基本上没有吧?
既然如此,那在几乎明牌的预期下,有哪里来的预期差,哪里来的超额利润投资空间呢?
而‘智能手机产业链’这条线,目前来看,预期相对明朗的,应该就只有‘苹果产业链’这一条支线,其它的电子信息、半导体等板块领域,目前根本看不到希望,也找不到业绩持续爆发的预期。
可单凭‘苹果产业链’这一条支线。
能够撑起来整个‘智能手机产业链’的主线行情吗?我觉得不太可能吧?”
其实要说中小盘、创业板指方向上,也就是中小盘成长股方向上,目前预期较为明确的行业板块和主题投资方向。
我倒觉得‘影视传媒’这条线,明显是要比所谓的‘大消费’、‘智能手机产业链’、‘移动互联网’等核心主线更强的。
毕竟,随着国内大荧屏数量的增多,以及票房补贴,国家在‘影视’领域的持续政策扶持,这个可谓是蛮荒市场的行业,是明显具备爆发潜力的,且根据今年各个季度的电影票房走势。
是可以看出来,国内的整个电影市场,实在全面复苏的。
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