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第91章 基于9月26日a股基本面复盘分析（第1页）

今天是9月26号晚上，市场爆出了3个最新消息，中共中央政治局、中央金融办、证监会重磅发声，11家上市公司发布了相关的公告，周四投资舆情热点，看看有没有影响到你的板块持仓？一、影响市场重要消息1、中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作要求努力提振资本市场、大力引导中长期资金入市2、中央金融办、证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》3、农业农村部等七部门：鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式拉动牛奶消费个人解读：今天中共中央政治局重磅发布来重大的利好消息，提振资本市场，促进中长期资金入市，政策利好超预期，今天a股再度突破11万亿100点长阳收复3000点的原因。更加印证了a股熊市结束，步入慢牛上涨格局奠定了基础。今晚中央金融办、证监会及时发布了关于推动中长期资金入市的总体框架，有利于中长期资金入市，有望给a股市场带来源源不断的增量资金，a股的投资回报率将有显着回升，这就意味着a股牛市开始了。农业农村七部门重磅发声，鼓励有条件的地方发放牛奶消费券，利好乳制品、食品饮料、大消费等行业板块，乳制品有望进入加速反弹，大消费继续超跌反弹上涨。二、影响上市公司利好消息1、长安汽车：阿维塔科技in有独立上市计划2、双环传动in：前三季度净利润同比预计增长2266-26053、牧原股份：拟回购30亿元-40亿元公司股份用于员工持股计划或股权激励4、唯捷创芯in：拟以1亿元至15亿元自有资金回购股份用于股权激励5、保变电气in：中国电气装备集团in成为控股股东6、tcl科技in：拟108亿元收购乐金显示in多项股权三、影响上市公司利空消息7、鼎信通讯in：被国家电网in列入黑名单2年8、长青科技in：股东拟合计减持不超891股份9、实朴检测in：股东拟减持不超过211股份10、3连板中粮资本in：持股5以上股东弘毅弘量拟减持不超过3公司股份11、10连板双成药业in：重大资产重组事项能否最终成功实施存在不确定性个人看法：综上所述，这个仅是公告，不代表任何投资意见，仅是消息层面的解读，不构成推荐，利空不代表股价就会跌，利好不代表股价就会涨，股市有风险，入市须谨慎。谨记谨记！四、周四投资舆情热点1）并购重组：政治局会议指出，要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金in改革，研究出台保护中小投资者的政策措施；2）大金融：政治局会议指出，要加大财政货币政策逆周期调节力度，实施有力度的降息，努力提振资本市场；3）房地产：政治局会议指出，要促进房地产市场止跌回稳，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地；4）大消费：政治局会议指出，要把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提升消费结构，培育新型消费业态。个人解读：并购重组是这轮行情的主线之一，未来还会有更多的上市公司之间的并购重组，一旦宣布有新的并购重组，又会引发新一轮的上涨行情。大金融是本轮行情推动大盘指数从2689反转上涨的主要板块之一，牛市来了，肯定少不了大金融的，自然也少不了，牛市旗手券商。房地产同样也是本轮行情大盘指数从2689反转上涨的主要动力之一，房地产就在底部止跌回升，房地产股票底部反转上涨，才能形成a股大盘的反转上涨牛市。大消费是a股的主流板块之一，而且促进经济增长，自然少不了要促进大消费，所以大消费在底部位置，当然也同样会迎来底部的反转上涨行情。五、a股后市展望港股已经是11连阳了，港股从今年年初就已经提前走牛市上涨了，港股今年就已经结束了前4年的熊市行情，今年已经进入了牛市的上涨格局。而a股需要二次回踩，所以2689已经是完成二次回踩，全部指数完成二次回踩，连续底部突破万亿成交，场外资金疯狂抢筹跑步进场，所以熊市结束开始，慢牛上涨格局。最后，a股熊市都结束了，慢牛都来了，就不要猜明天涨多少跌多少，更不要说要不要控制总仓位、要不要减仓，明天又说国庆节in前资金兑现的一天，那都是金融新手说的话，那都是套近乎的话。a股牛市都来了，继续干活就是了，短线压力3045-3080。复盘分析，！9月26日a股的基本面复盘分析5宏观经济政策面：-积极的政策定调：9月26日中共中央政治局召开会议，对经济工作进行了重要部署，这成为a股大涨的关键驱动因素。会议强调加大财政货币政策逆周期调节力度，财政政策上要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债，更好发挥政府投资带动作用；货币政策上要降低存款准备金率，实施有力度的降息。这一系列举措将为市场提供更充裕的流动性，增强企业的融资能力，有助于经济的稳定和复苏，对a股市场形成了强大的政策支撑。-房地产政策利好：会议提出促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地，并且要调整住房限购政策，降低存量房贷利率等。这些政策对于房地产行业的稳定和发展具有重要意义，房地产板块的稳定对于宏观经济的稳定至关重要，也直接带动了a股市场中房地产相关股票的上涨，增强了市场的信心和预期。-资本市场政策推动：强调努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点，支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。这将改善资本市场的生态环境，吸引更多的长期资金进入a股市场，提升市场的活跃度和稳定性，为a股的长期健康发展奠定基础。6行业基本面：-消费板块：食品饮料行业尤其是白酒板块表现极为突出。一方面，随着经济的逐步复苏和消费场景的不断恢复，消费需求有望逐步提升。白酒作为中国传统的消费品，具有较强的品牌壁垒和消费粘性，在节日等消费旺季来临之际，市场对白酒的需求预期增加。另一方面，政策上强调把促消费和惠民生结合起来，也为消费板块的发展提供了有利的政策环境。白酒板块的多家公司股价涨停，板块整体涨幅高达988，贵州茅台股价大涨929，收报1529元股，显示出市场对消费板块的看好。-房地产板块：房地产行业迎来重大利好政策支持。此前，在9月24日国新办举行的发布会上，就已经出台了一系列金融支持房地产的政策，如降低存量房贷利率、统一房贷最低首付比例、提高保障性住房再贷款的中央银行资金支持比例等。9月26日政治局会议进一步强调了房地产政策的重要性，使得市场对房地产行业的预期大幅改善。房地产板块强势大涨超7，万科a、特发服务、绿地控股、阳光股份、保利发展等30余只个股涨停，房地产etf基金也有较好的表现。-金融板块：证券、银行等金融板块在a股上涨中起到了重要的推动作用。从政策层面看，资本市场的改革和发展需要金融机构的支持，政策的利好也会间接惠及金融板块。随着市场行情的好转，证券行业的经纪业务、投行业务等有望迎来增长。银行板块作为经济的重要支撑，在货币政策宽松的背景下，资金面的改善也将有利于银行的业务开展。虽然银行板块的涨幅相对较小，但对稳定大盘指数起到了积极作用。7资金面：-成交量放大：9月26日a股两市成交额较上一交易日增加5064亿元，合计成交35亿元，连续两日突破万亿元大关。成交量的放大表明市场的交易活跃，资金参与度明显提高。这不仅反映了投资者对市场的信心增强，也为市场的进一步上涨提供了资金支持。-主力资金流入：主力资金和超大单资金呈现净流入状态。今日主力净流入1644849亿，主力净比142；超大单净流入1889481亿，超大单净比163。资金的流入方向主要集中在酿酒行业、房地产开发、证券等板块，这些板块的上涨也得到了资金面的有力支持。8市场估值面：-整体估值仍处于低位：尽管9月26日a股市场出现了大幅上涨，但从整体来看，股市的估值仍然处于相对低位。前期市场的下跌使得许多股票的价格被低估，为投资者提供了较好的投资机会。随着政策的利好和市场信心的恢复，估值修复的行情有望延续。-行业估值分化：不同行业之间的估值仍然存在一定的分化。消费、科技等成长型行业的估值相对较高，而传统的周期行业估值相对较低。在经济复苏和政策支持的背景下，一些低估值的行业和板块有望迎来估值修复的机会，投资者可以关注估值较低且具有业绩支撑的行业和个股。（以上内容仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。）：（）论文珍宝阁

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